CRM系統

　　快客戶關系版CRM客戶，是快普公司專門為發展初期企業開展營銷和客戶關系管理需要而開發的版本，已經在眾多的IT企業得到了廣泛應用。是IT企業在發展初期用來實現全員辦公協同，提升溝通效率，進行大客戶營銷管理的有效信息化工具。隨著企業規模的不斷發展，可以很方便的升級到其他更高的整合系統版本，避免頻繁更換系統帶來的困擾。

     客戶關系版主要強化企業開展營銷和客戶關系管理和協同辦公系統的整合和關聯，同時將工作流引擎貫穿于兩大系統中，在整合全員協同辦公、流程管理、權限把控的基礎上，突出對銷售過程和關鍵銷售流程的管控，實現銷售能力自動化管理，同時將呼叫中心、手機短信、郵件系統整合起來，為更好的推動大客戶行銷提供強有力的營銷工具，是成長期企業用來開拓市場、規范內部管理的有效信息化解決方案，能真正幫助企業提升核心競爭力，建立可持續的贏利模式。

     適用企業：
     企業規模：不限規模。
     企業發展階段：發展初期的成長型小企業。
     企業業務模式：大客戶行銷、電話營銷。
     管理需求：主要集中在客戶關系管理和全員協同辦公管理兩方面。

     適用行業：
     1）電腦行業
     2）辦公設備行業
     3）家電行業
     4）通信行業
     5）安防工程行業
     6）建筑智能化行業
     7）其他商貿型行業

     快客戶關系版CRM客戶整合了協同辦公和客戶關系管理兩大系統，實現了系統間數據的高度整合和關聯，其功能要點包括：

     1、協同辦公系統

     個人辦公
     制訂個人工作計劃，上級可安排下級工作任務，計劃有強大提醒功能。
     工作報告可設置模板并按模板填寫，上級可進行點評審批，點評信息自動發短信給對方。
     日常辦公
     通過新增需要審批的業務單據并提交，由系統根據相應流程設置自動判斷下個辦理人，需要我審批的所有單據會集中在“我辦理的事宜”模塊，如果外出可將部分或全部業務委托給指定人辦理，實現外出期間需要我審批的流程自動提交給委托辦理人辦理。
     辦公常用功能
     公告發布及閱讀跟蹤；
     文件庫管理，可對內部文件進行歸類、存檔、備案的管理，可建多級文件夾，設多級權限控制，包括新增、修改、查看等權限，實現業務流程審批及公告的歸檔；
     知識庫管理可對知識進行分類，并集思廣益，可跟蹤瀏覽情況；
     在線短信實現內部溝通；
     電子論壇為企業的內外部人員提供交流平臺。
     行政辦公
     會議室管理可實現會議室的申請、預約情況查詢、會議提醒及人員簽到等；
     投票管理可實現匿名投票，通過關聯議題可實現調查問卷功能。
     流程管理
     根據不同流向判斷設置多個審批環節，為各種業務定制審批流程，包括系統業務單據和自定義表單；
     通過流程監控可查看流轉情況，進行催辦、特送等；
     對重要公文可啟用流水號管理；
     表單定制為各行業客戶提供靈活的自定義表單，滿足個性化需求。
     車輛管理
     車輛是公司重要資產，因流動性大，管理特別難，可根據車輛狀態進行車輛的申請與安排，將所有維修、加油、投保、年審、事故及違章等重要信息記錄下來，便于事后查看分析，還能自動記算百公里油耗，投保、年審自動提醒等。
     辦公用品
     采購入庫、領用、退回、庫存、盤點、領用分析等。
     手機短信
     配合快普短信貓實現每個人只要能上系統就可發短信，可對各部門人員進行短信限額設置，可對系統員工和客戶群發短信、系統短信提醒，定時發送設置等。
     快普移動M6
     解決移動商務與系統的信息孤島問題，實現信息同步與共享，手機辦公審批，隨時隨地查庫存、價格、銷售額及銷售利潤等管理者為關心的信息。
     安全機制
     可限制用戶查看系統信息的起始時間、系統登錄時間、設置用戶密碼修改周期及密碼強度要求等安全管理；
     可設置功能權限、數據權限和敏感數據；
     可以設置定時自動備份，維護簡單方便。

     2、CRM客戶關系管理系統

     客戶鎖定
     鎖定就是明確客戶的負責人，根據數據權限設置為自己只能看到自己負責的客戶，上級可以看下級的客戶；
     可以分行業、分地區進地鎖定，或誰創建誰負責，或新建后默認都是開放客戶，由客戶經理從開放客戶向上級申請鎖定，也可通過主管分配或移交給相應客戶經理負責，鎖定客戶超過規定數量將無法再申請鎖定，如有更有價值的客戶，你必須先開放原有鎖定你認為沒價值的客戶。
     客戶解鎖
     多久沒跟蹤、或多久沒產生商機可能自動被解鎖為開放客戶，此功能可以避免老員工占有大量客戶資源無法經營，而新人又沒客戶的現象。
     客戶管理
     我負責的客戶太多時可將近期要重點跟進的客戶列入我的重點；
     上級主管可將下屬負責的客戶和下屬關注的客戶列為自己關注的客戶；
     客戶經理也可從開放客戶將自己認為有意義的客戶暫時列為自己關注的客戶，跟進一段后選擇有價值的客戶進行鎖定申請；
     開放客戶可以被多人關注；
     需要其他部門協助時也可將客戶共享給他人，競爭對手也可集中分析；
     關注客戶和重點客戶用于臨時存放的地方，否則經常好不容易過濾出來的客戶，下次又還要去找。
     客戶關系的建立
     能將個人客戶生成客戶聯系人，能將聯系人生成個人客戶，能將聯系人所在單位生成潛在客戶，同時自動建立關聯關系，形成直系關系網，不僅不會出現大量重復數據，而且將傳統系統孤立的客戶、聯系人及聯系人單位三者有機整合起來，客戶的關聯關系是客戶關系管理的基礎，新增客戶時客戶、聯系人、聯系人單位的檢索功能確保不會重復，客戶重名會造成對賬和服務不方便。
     呼叫中心
     呼叫中心來電智能彈屏，實時管理企業所有的來電、去電信息。坐席管理、坐席分析能監督電話營銷人員的通話情況和客服服務人員的服務質量，提升工作效率為營銷和服務分析、績效考核管理提供重要依據。
     會員管理
     CRM客戶關系管理系統主要用于管理單位客戶，個人客戶的客戶關系管理用會員來管理，當然單位客戶的聯系人也可通過會員管理，把非常規的回扣通過會員積分的方式合理化、隱蔽化，同時可給介紹人進行積分獎勵，會員積分達到一定分數時可自動升級，積分可兌換服務或禮品。
     客戶跟蹤
     每次拜訪完客戶形成聯系記錄時根據跟蹤頻率可自動預約下次聯系時間，根據“下次聯系時間”有計劃有層次的對電話銷售、上門拜訪等銷售行為進行管理，先看有無今天要聯系的客戶，再到本周要聯系、聯系已過期、近期未聯系的客戶，如再沒有就查看從未聯系的客戶，后去網絡或黃頁尋找客戶名單，預約時間改期可修改下次聯系時間。
     聯系人跟蹤
     同一客戶同一聯系人只能預約一個時間，避免重復拜訪；
     一個單位可同時跟蹤多個聯系人；
     通過聯系人跟蹤模塊通過職務、角色、聯系次數、未聯系天數等查詢條件，很方便與重要聯系人經常保持溝通，重要客戶及重要聯系人一個也不會遺漏。
     聯系記錄
     與客戶的每一次聯系都能形成聯系記錄，方便查看；
     上級主管可通過聯系記錄方便查看每個客戶經理在某一時段的每條聯系記錄列表，發現問題可及時在聯系記錄關聯頁面進行點評，點評內容將自動短信給相應客戶經理，同時也可重點分析近期已聯系的客戶相關情況。
     商機管理
     以商機為中心，將以此商機相關的所有信息關聯在一起，包括商機信息、需求分析、階段推進、競爭分析、團隊建議、報價、計劃、聯系記錄、費用、上游報備情況、訂單、合同等；
     商機也可以作為項目的投標管理。
     商機階段
     根據銷售漏斗管理，對商機階段進行分析是商機管理的基礎；
     分析設置出本行業商機全過程具有里程碑意義、標志性的幾個關鍵階段和成功概率，把商機工序化、標準化、簡單化；
     在每道工序配套相應人員和標準作業技能，實現業績可預測和可控制，縮短銷售周期。
     商機報備
     新建商機可根據商機大小進行公司內部審批，以便公司組織資源，及時向上游供應商進行商機報備；
     可通過上游報備模板向指定人員進行郵件報備；
     可方便查看商機是否報備，不會因為客戶經理忙無意識客戶關系做得很好，而因沒遵守廠商游戲規則而失去支持。
     商機跟蹤
     商機報備完后將進入商機跟蹤，按階段停留時間查看分析，及時推動；
     商機可預約下次聯系時間；
     商機因某種原因可能暫緩，我們可以將正在進行商機設置暫緩原因及激活時間，暫時我們不用花時間去關注，到時間自動激活，我們再去跟進，不會忘記；
     商機可生成報價單、訂單、合同。
     合同管理
     根據合同范本自動生成新的合同文稿，對Word文檔和純文本格式具有完整的在線編輯支持和快速替換機制，方便追溯修改痕跡，簡化起草過程；
     合同文檔、合同附件及相關信息統一管理，便于完整了解一份合同所包含的全部內容。
     報價管理
     有效管理每個項目的報價情況，可進行流程審批，便于協同。
     費用管理
     實現費用開支事前可控，先通過費用申請，經相關部門審批后，按審批后的預算額度再開支，后憑相關票據在進銷存財務管理系統的費用開支進行實報實銷。
     目標管理
     將銷售目標、計劃任務、實際行動、工作報告結合成一體（布置、執行、匯報、檢查進行全過程管理）。并可根據需要，靈活設定“提醒”方式和時間，大大增強管理的執行力。
     市場管理
     市場活動策劃；
     控制活動費用預算；
     做好活動效果的預估、執行跟蹤總結；
     通過市場活動，找出線索，挖掘商機。
     報表中心
     大量決策、分析型報表，領導通過員工操作分析、模塊操作分析、客戶變動分析、客戶狀態分析、銷售漏斗分析、職員商機預測、客戶來源分布等報表進行決策分析。
     CRM數據權限
     對需要看到相關數據的用戶進行授權；
     可以對CRM系統不同的功能模塊，不同的崗位或員工，授權瀏覽不同的數據范圍（全部或本部門）；
     總經理可以看到整個公司員工輸入的數據，部門經理只能看到本部門員工輸入的數據，一般員工只能看到自己輸入的數據（除了共享數據外）；
     可以根據公司的組織結構來嚴密控制，有效防止越權操作。